우리투자증권, IB 수수료 수익 163.5%↑…종투사 도약 발판

이윤혜 기자

dbspvpt@datanews.co.kr | 2026.11.12 08:40:43

[그래픽=데이터뉴스가 추출한 데이터를 기반으로 AI가 생성]

우리투자증권이 유상증자를 통한 자본력 확충을 바탕으로 대형 IB 딜을 잇달아 주관하고 있다. 이를 통해 IB 부문 수수료 수익도 전년 대비 두 배 이상 확대되고 있다.

12일 우리투자증권에 따르면, 올해 3분기 누적 IB 관련 수수료가 672억 원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간보다 163.5% 증가했다.

우리투자증권은 출범 이후 IB 사업을 중심으로 수익 기반을 확대하고 있다. 2030년 종투사 도약을 목표로 하고 있기 때문이다.

우리투자증권은 종투사의 핵심 사업인 발행어음 라이선스를 이미 확보하고 있다. 출범 당시 기존 우리종합금융이 보유하고 있던 발행어음 라이선스가 유지됐기 때문이다. 2034년까지 사업을 영위할 수 있다. 이에 따라 그 이전까지 재인가를 받아야 하는 상황이다.

발행어음 사업을 영위하기 위해서는 초대형 IB로의 인가가 필요하다. 우리투자증권은 2034년까지 초대형 IB로 도약하겠다는 중장기 로드맵을 제시하고 있다. 이에 앞서 2030년 종투사 인가를 목표를 위해 힘쓰고 있다.

올해 IB 부문의 사업이 확대된 배경으로는 대규모 자본 확충이 꼽힌다. 우리투자증권은 올 5월 우리금융그룹으로부터 1조 원 규모의 유상증자를 받았다. 이를 통해 6월 말 자기자본이 2조2278억 원까지 늘어났다. 업계 13위에 자리하고 있다.

우리투자증권은 늘어난 자기자본을 바탕으로 대규모 IB 거래에 뛰어들었다. 증자 이후 울산GPS 및 SK멀티유틸리티 인수금융(6000억 원), SK이터닉스 사업재편에 따른 자금수요(2800억 원), 에코프로 인도네시아 현지법인 기업금융(1200억 원) 등을 주선했다.

최근에는 구조화금융 분야에서도 단독 딜을 수임하고 있다. 9월 1500억 원 규모의 에코프로 신종자본증권 유동화를 단독 주관했고, 최근에는 오스템임플란트의 1200억 원 규모 신종자본증권 유동화 거래를 단독 수임했다.

우리투자증권은 기업금융 수익 증가에 힘입어 올해 3분기 누적 순이익도 282억 원으로 전년 대비 27.3% 증가했다.

한편, 우리투자증권은 종투사 진입을 위해 추가적인 자본 확충이 필요한 상태다. 올해 9월 말 기준 자기자본은 2조2330억 원으로, 종투사 기준인 3조 원을 채우기 위해서는 약 7670억 원이 추가로 필요하다.

이윤혜 기자 dbspvpt@datanews.co.kr