롯데건설, 2000억 원 규모 ABS 발행…올해 총 8000억 원 조달

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성수아 기자

sa358@datanews.co.kr | 2026.10.01 14:49:24

▲롯데건설 공사대금채권 ABS 1~3차 발행 추이 / 사진=롯데건설

롯데건설은 공사대금채권을 기초자산으로 2000억 원 규모의 3차 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 1일 밝혔다.

롯데건설은 지난 5월과 7월 각각 3000억 원 규모의 공사대금채권 ABS를 발행했으며, 이번 3차 발행을 포함해 총 8000억 원을 조달했다.

이번 ABS는 만기 1년으로 발행됐다. KB국민은행이 주관하고 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, KB증권 등이 인수단으로 참여했으며, 발행 물량은 전량 매각됐다.

기초자산은 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 총 6개 사업장의 공사대금채권이다. 은행 신용공여와 예금운용을 결합한 구조로 최고 신용등급인 AAA를 받았다.

롯데건설은 이번 발행으로 공사대금 회수 시차를 줄여 현금흐름을 개선할 것으로 기대하고 있다. 회사 측은 2027년 상반기까지 받을 약 4700억 원 규모의 공사비를 조기에 회수하는 효과가 있다고 설명했다.

프로젝트파이낸싱(PF) 관련 채무 상환도 추진하고 있다. 롯데건설은 그룹 차원에서 조성한 2조3000억 원 규모의 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’의 선순위 차입금 1조2000억 원을 전액 상환했다. 남은 1조 원도 연말까지 추가 상환과 재구조화를 통해 8000억 원대로 줄일 계획이다.

전체 PF 우발채무는 8월 말 2조4000억 원에서 연말 2조2000억 원대로 축소하는 것을 목표로 하고 있다.

롯데건설 관계자는 “선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 견고한 재무건전성을 유지하고, 실적 개선 흐름을 지속해 나가겠다”고 말했다.

성수아 기자 sa358@datanews.co.kr