롯데건설, 두 번째 공사대금채권 ABS 발행…3000억 원 확보

성수아 기자

sa358@datanews.co.kr | 2026.07.07 09:57:46

▲사진=롯데건설

롯데건설은 준공을 앞둔 주택사업장과 그룹 계열사 건축사업장의 공사대금채권을 기초자산으로 활용해 AAA 등급의 자산유동화증권(ABS) 3000억 원을 발행했다고 7일 밝혔다.

발행 물량 가운데 1500억 원은 만기 1년, 나머지 1500억 원은 만기 1년 3개월이다. KB증권, 하나증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권이 인수단으로 참여했다.

이번 자금 조달은 지난 5월 1차 공사대금채권 ABS 발행에 이은 두 번째다. 1차 발행 이후 동일한 구조로 후속 발행에도 투자 수요가 이어지면서 자금 조달 기반을 다시 한번 확보했다.

이번 ABS는 준공을 앞둔 주택사업장뿐 아니라 그룹 계열사 건축사업장에서 발생한 공사대금채권도 기초자산에 포함해 안정성을 높였다. 여기에 금융기관의 신용보강이 더해지면서 최고 신용등급인 AAA를 획득했다. 이에 따라 롯데건설은 자체 신용등급(A0)으로 자금을 조달할 때보다 낮은 금리로 자금을 확보할 수 있게 됐다.

이번 ABS 발행으로 공사대금채권을 조기에 현금화할 수 있게 되면서 자금 회수 기간도 단축될 전망이다. 일반적으로 건설 현장에서는 공사비를 먼저 투입한 뒤 평균 2~6개월 후 공사대금을 회수하지만, 이번 ABS에 편입된 사업장은 공사비를 집행한 직후 자금을 확보할 수 있는 구조다. 롯데건설은 이를 통해 금융비용을 줄이고 현금흐름을 개선해 2027년 1분기까지 약 7700억 원 규모의 공사비를 조기에 회수할 수 있을 것으로 보고 있다.

한편 롯데건설은 올해 1분기 영업이익 504억 원을 기록하며 전년 동기보다 약 12배 증가했다. 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무는 광주 쌍령공원과 홈플러스 부천 상동점·동대문점 등의 사업이 본PF로 전환되면서 6월 말 기준 2조4000억 원대로 감소했다. 회사는 연말까지 이를 2조2000억 원대로 추가 축소한다는 계획이다.

롯데건설 관계자는 "이번 ABS 발행을 통해 자금 조달 기반을 확대하고 안정적인 재무 운영 체계를 구축하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 자금 관리와 수익성 중심 경영을 통해 재무 안정성을 높여 나가겠다"고 말했다.

성수아 기자 sa358@datanews.co.kr